本輪他們上漲內(nèi)因是周末相關(guān)頂層設(shè)計推動風(fēng)，光，儲能。我們從儲能談起。
儲能是什么，簡單來說就是把能量儲存起來，在需要時使用，小到你的電動牙刷電池，大到你特斯拉汽車的電池等等。但我們主要談的儲能是新型儲能，在此之前我們先聊聊新型電力系統(tǒng)，這個更好理解，就是以風(fēng)電、光電等新能源為主體的電力系統(tǒng)，這種新型電力系統(tǒng)未來的規(guī)模有多大呢？我們翻看一下碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)的目標(biāo)，我國到2030年，非化石能源占一次能源消費比中將達(dá)到25%，其中風(fēng)電、光伏總裝機有望超過12億千萬，這和2020年相比，提升了120%。新型電力系統(tǒng)的快速增長最大的痛點和瓶頸就是儲能（我相關(guān)文章寫過，解決新能源發(fā)電的波動性等問題），根據(jù)7月國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2025年要實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模30吉瓦（3000萬千瓦），也就是說儲能裝機規(guī)模需要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上增加7-8 我國的新型儲能基本就指的是化學(xué)儲能，應(yīng)用場景就是三處：發(fā)電儲存、電網(wǎng)儲存、用戶儲存，比如風(fēng)能波動性很大，發(fā)能的發(fā)電處儲能需求很迫切；同理，電網(wǎng)用來調(diào)峰調(diào)頻，家庭、企業(yè)用來削峰填谷。
歸納一下，整個碳中和背景下的重點技術(shù)突破方向——（光伏、風(fēng)電、鈉離子電池、氫能）+儲能的技術(shù)路線，按照現(xiàn)在1500元/kwh的系統(tǒng)成本，2025年電化學(xué)儲能規(guī)模達(dá)到55.9GW的話，儲能將是下一個千億市場。儲能是新能源走向成熟的必經(jīng)之路，電化學(xué)儲能是未來重點，其系統(tǒng)由電池組、電池管理系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)等組成，其中電池成本占比53%。
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新能源汽車處于黃金發(fā)展期，電池是能源汽車的核心部件，寧德，比亞迪作為鋰電池頭部企業(yè)，技術(shù)成熟，產(chǎn)品穩(wěn)定，自然供不應(yīng)求，從更宏觀看，是國家提出3060計劃，未來新能源是新興產(chǎn)業(yè)，未來替代化石能源，減排降能，新能源企業(yè)受到市場追捧。